1. Prezentare generală

Până acum, toate comenzile din platformă foloseau o singură monedă, stabilită la configurare și blocată; schimbarea ei se făcea doar printr-o solicitare către echipa de suport. Odată cu această actualizare, comenzile adoptă comportamentul deja cunoscut de la oferte: există o valută implicită pentru documentele noi, dar fiecare comandă poate fi emisă în orice monedă, aleasă direct din formular.

Mecanismul vechi — o singură monedă, schimbabilă doar prin solicitare — nu dispare, ci se mută la raportare: toate rapoartele valorice ale platformei se afișează într-o singură monedă, Valuta Implicită Rapoarte, indiferent de moneda în care au fost emise comenzile. Astfel, vânzările pot lucra multi-valută, iar analiza și rapoartele rămân comparabile, într-o monedă unică.

Schimbarea privește două setări (una la Vânzări, una la Globale), formularul comenzii și toate rapoartele valorice.

2. Valuta Implicită Comandă

Se configurează din Setări → Vânzări, secțiunea Comenzi, fila General — câmpul Valuta Implicită Comandă, primul din pagină. Este un câmp obligatoriu.

Setarea Valuta Implicită Comandă, în Setări → Vânzări → Comenzi.

Aceasta este valuta implicită pentru comenzi și oferte: documentele noi pornesc cu această valută preselectată, iar documentele existente își păstrează valuta proprie. Modificarea setării nu afectează retroactiv niciun document — se aplică doar documentelor create după modificare.

3. Valuta pe comandă

În formularul de creare și editare a comenzii, câmpul Valuta (afișat lângă Data Livrare) permite alegerea oricărei monede active din platformă:

Câmpul Valuta din formularul comenzii, lângă Data Livrare.

În funcție de moneda aleasă, se aplică automat cursul valutar configurat: la schimbarea valutei, prețurile produselor din linii, reducerile în sumă fixă, prețurile de achiziție și de manoperă, precum și costurile echipamentelor se convertesc automat la noul curs. Comanda trebuie să aibă întotdeauna o valută — câmpul nu poate fi golit. Reducerile exprimate în procente nu se convertesc, fiind independente de monedă. Comanda nu se poate salva dacă lipsește cursul valutar: apare mesajul „Comanda nu poate fi salvata, Cursul nu este actualizat!". Comenzile mai vechi, rămase fără valută, sunt considerate emise în valuta rapoartelor și primesc această valută la prima editare.

Comenzile create din alte documente preiau moneda documentului-sursă: o comandă generată dintr-o ofertă, oportunitate sau proformă păstrează valuta acestora, iar clonarea unei comenzi păstrează valuta comenzii originale. Blocul de curs valutar din antetul comenzii (cursul afișat și editabil) funcționează ca până acum.

Documentele emise ulterior din comandă țin cont de moneda ei: la facturi și avize, prețurile preluate din comandă se convertesc automat din valuta comenzii în valuta documentului emis. Restricția de comandă minimă (Setări → Vânzări → Comenzi → Suma Minimă) se verifică în valuta rapoartelor, cu pragul convertit automat.

4. Valuta Implicită Rapoarte

Se află în Setări → Globale, fila Companie — câmpul Valuta Implicită Rapoarte, afișat blocat, cu butonul Modifică alături.

Setarea Valuta Implicită Rapoarte, în Setări → Globale → Companie.

Butonul deschide fereastra „Schimbare Valută Implicită Rapoarte”, cu Valuta Curentă (needitabilă), selectorul Valuta Nouă și butonul Solicită. Așa cum precizează fereastra, schimbarea monedei va fi efectuată de echipa de suport după trimiterea solicitării — acesta este mecanismul care înainte se aplica monedei comenzilor. Apăsarea butonului trimite o solicitare către echipa iFlows, cu valuta actuală și cea dorită; până la procesare nu se schimbă nimic, iar rapoartele continuă în moneda veche. Schimbarea propriu-zisă presupune și recalcularea valorilor de raportare pentru toate comenzile, așa că se face programat, de către echipa de suport.

Fereastra de solicitare a schimbării valutei de raportare.

5. Raportarea într-o singură monedă

La salvarea fiecărei comenzi, platforma calculează automat, pe lângă valorile în moneda documentului, și valorile echivalente în Valuta Implicită Rapoarte, folosind cursul valutar al comenzii. Aceste valori de raportare stau la baza tuturor situațiilor valorice: Rezumatul Executiv și graficele lui, rapoartele de vânzări și de profit, obiectivele și pipeline-ul CRM afișează toate comenzile în aceeași monedă, indiferent că au fost emise în lei, euro sau altă valută.

Pentru comenzile emise chiar în moneda rapoartelor, valorile de raportare sunt identice cu cele ale documentului. Comenzile existente înainte de actualizare au fost preluate ca atare, fără nicio modificare valorică. Dacă pentru o valută lipsește cursul în momentul salvării, valorile de raportare rămân egale cu cele din document, fără conversie; de aceea merită verificat ca sursa de curs să fie actualizată înainte de a lucra cu monede noi.

6. Diferențe față de comportamentul anterior

• Moneda comenzii se alege liber din formular — nu mai este necesară nicio solicitare către suport pentru a emite comenzi în altă monedă.
• Valuta implicită a comenzilor și ofertelor devine o setare obișnuită, modificabilă oricând din Setări → Vânzări → Comenzi.
• Solicitarea către suport rămâne doar pentru schimbarea monedei de raportare (Setări → Globale → Companie).
• Vechea opțiune de valută la export de pe comandă a fost eliminată — exportul urmează acum moneda documentului.
• Facturile, proformele și avizele emise din comandă convertesc prețurile în moneda de facturare configurată; în funcție de setarea de curs pentru facturi, se folosește fie cursul de la data facturii, fie cursul preluat de pe comandă.
• Listele de documente rămân în valuta fiecărui document, cu totalurile grupate pe valută; doar rapoartele valorice sunt aduse la moneda unică de raportare.

7. Permisiuni

Valuta implicită a comenzilor se modifică de utilizatorii care au acces la ecranul Setări → Vânzări, iar valuta de raportare se vede în Setări → Globale, de către utilizatorii cu acces la setările globale. Butonul de solicitare a schimbării valutei de raportare nu cere o permisiune suplimentară: îl poate folosi orice utilizator care ajunge în ecranul de setări globale.